14.11 Formato del Reporte de Ingresos y Egresos en Matriz

Inteligencia de Negocios aplicada con Power BI

Introducción al curso Inteligencia de Negocios aplicada con Power BI

Bienvenido al curso (1:08)
Descripción del curso (6:53)

Preparación de los Datos (VERSIÓN 2024)

1.1 Descarga de materiales
1.2 Configuración del Origen de Datos (9:37)

Segmentaciones Dinámicas de Valores TOP (Versión 2024)

2.1 Repaso de Funciones DAX - ALL (10:56)
2.2 Ranking de elementos con RANKX (9:01)
2.3 Atrapa el valor seleccionado con SELECTEDVALUE (6:22)
2.4 Obtén el valor máximo de una Medida con MAXX (6:55)
2.5 Obtén los Totales Correctos con HASONEVALUE y SUMX (11:24)
2.6 Aplicar Formato al Reporte de Selección TOP (22:33)

Segmentaciones Dinámicas de Indicadores (Versión 2024)

3.1 Preparación del entorno del ejercicio (8:30)
3.2 Crear Botones con Segmentación Desconectada (4:26)
3.3 Controla el resultado con la Función SWITCH (7:43)
3.4 Controla los resultados con los Parámetros de Campo (6:18)
3.5 Uso de Parámetros de Campo con Categorías (6:59)
3.6 Título Dinámico con SELECTEDVALUE (9:36)
3.7 Formato del Reporte Dinámico por Indicador (9:42)

Segmentaciones Dinámicas de Monedas (Versión 2024)

4.1 Conexiones a sitios Web (12:21)
4.2 Cálculo de Tipos de Cambio Dinámicos (6:50)
4.3 Segmentación Dinámica Doble con Indicador y Moneda (8:44)
4.4 Formato Dinámico en una Medida (7:38)
4.5 Título Dinámico con Moneda (3:39)

Análisis de Escenarios con Parámetros (Versión 2024)

5.1 Creación de un Parámetro de Intervalo Numérico (13:31)
5.2 Escenarios de Utilidad (10:21)
5.3 Cálculo de Resultados Acumulados entre Fechas (18:26)
5.4 Comparación versus Escenario Inicial (6:15)
5.5 Formato del Reporte de Análisis de Escenarios (Opcional) (11:50)
5.6 Evaluación de Múltiples Escenarios con Matriz (12:19)

Análisis de Elementos Destacados según Parámetros (Versión 2024)

6.1 Creación de los Parámetros Destacados (10:32)
6.2 Creación de las Medidas para identificar Destacados (11:32)
6.3 Segmentación Dinámica para visualizar Destacados (12:25)
6.4 Formato del Reporte de Elementos Destacados (Opcional) (12:53)

Análisis de Elementos según Rango (Versión 2024)

7.1 Creación de Grupos (9:57)
7.2 Medidas para obtener resultado según Rango (13:17)
7.3 Visualización de Grupos (14:02)
7.4 Formato del Reporte de Grupos de Crecimiento (Opcional) (14:21)

Clasificación de Clientes en Percentiles (Versión 2024)

8.1 Tabla desconectada de clientes (3:36)
8.2 Cálculo de ventas percentil (5:35)
8.3 Cálculo del percentil 90 (4:28)
8.4 Clasificación del decil superior (3:06)
8.5 Creación del Parámetro para Percentil (3:35)
8.6 Creación del Valor del Percentil Dinámico (4:40)
8.7 Rangos de los Deciles (7:09)
8.8 Asignación del decil (4:01)
8.9 Montos por Decil (3:24)
8.10 Porcentajes por Decil (4:06)
8.11 Filtros por Decil (3:13)
8.12 Aplicar Formato al Reporte de Ventas por Decil (11:32)

Análisis de Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos (Versión 2024)

9.1 Introducción a Análisis de Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos (2:08)
9.2 Preparación de los Datos (10:24)
9.3 Desplazamiento entre fechas con EDATE (9:38)
9.4 Cálculo de Clientes Nuevos (13:29)
9.5 Cálculo de Clientes Perdidos (9:17)
9.6 Movimiento de Clientes (7:37)
9.7 Ventas a Clientes Nuevos (4:24)
9.8 Ventas a Clientes Perdidos (5:15)
9.9 Movimiento de Ventas (5:31)
9.10 Identificación de Clientes Nuevos y Perdidos (3:29)
9.11 Formato del Reporte de Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos (15:34)
9.12 Fecha de Última Compra (10:46)
9.13 Monto de Última Compra (6:06)
9.14 Días desde Última Compra (4:55)
9.15 Umbral para Clientes Perdidos (5:24)
9.16 Conteo Total de Clientes Perdidos y Activos (10:28)

Análisis Recencia, Frecuencia, Moneda (RFM) (Versión 2024)

10.1 Introducción a Análisis RFM (1:36)
10.2 Cálculo de Recencia (6:36)
10.3 Cálculo de Frecuencia (3:12)
10.4 Cálculo de Moneda (1:48)
10.5 Resultados Acumulados (7:27)
10.6 Consumidores Fieles (7:51)
10.7 Análisis Gráfico (17:14)
10.8 Análisis por Quintiles (6:15)
10.9 Rangos de Quintiles (7:27)
10.10 Asignación de Quintiles (9:10)
10.11 Resaltar Quintiles (4:57)
10.12 Descripción según la combinación de Quintiles (8:14)

Modelos de Pronósticos Básicos con DAX (Versión 2024)

11.1 Introducción a Modelos de Pronósticos Básicos (1:33)
11.2 Preparación del archivo para Modelos de Pronósticos Básicos (4:38)
11.3 Creación del Modelo Base Año Anterior (10:47)
11.4 Creación del Modelo Promedio Móvil - VARIABLES (14:09)
11.5 Creación del Modelo Promedio Móvil Ponderado (10:57)
11.6 Aplicar Formato al Reporte de Modelos de Pronósticos (12:28)
11.7 Cálculo del Error del Modelo (17:15)
11.8 Ajuste del Pronóstico con Parámetros (10:59)
11.9 Formato del Reporte de Errores del Pronóstico (11:25)
11.10 Calcular la Previsión del Total Anual (10:05)
11.11 Segmentar el Pronóstico (9:01)
11.12 Promedios Móviles con Cálculos Visuales (6:36)
11.13 Selector de Promedios Móviles AVERAGEX - DATESINPERIOD (14:29)
11.14 Previsión Automática de Power BI (20:26)

Cumplimiento del Presupuesto según avance del mes (Versión 2024)

12.1 Preparación de los datos (3:30)
12.2 Días en el mes (4:24)
12.3 Días en el Mes a Hoy (3:33)
12.4 Ajuste de Días en el Mes (3:31)
12.5 Avance del Presupuesto (9:42)

Llevar un Presupuesto Mensual a un Dato Diario (Versión 2024)

13.1 Cargar nuevos datos de Presupuesto (3:19)
13.2 Crear columna para relación a través de TREATAS (5:05)
13.3 Calcular el presupuesto diario (7:41)
13.4 Acumulados Mensuales (5:24)
13.5 Variaciones vs Presupuesto (4:08)
13.6 Análisis de las Variaciones (21:39)

Creación de un Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias P&L) (Versión 2024)

14.1 Preparación de los Datos del Ejercicio (10:35)
14.2 Crear Tabla con Resumen de Ingresos - SUMMARIZE (11:13)
14.3 Crear Tabla de Ingresos y Egresos - UNION (10:00)
14.4 Crear Resumen con Power Query (14:01)
14.5 Despliegue de Resultados en Matriz (9:12)
14.6 Uso de una plantilla para personalizar el despliegue de los datos (6:11)
14.7 Creación de medidas para usar en la plantilla (18:36)
14.8 Cálculo Personalizado por Fila (9:20)
14.9 Resultados por Trimestre (6:24)
14.10 Resultados en Porcentajes Anuales (5:01)
14.11 Formato del Reporte de Ingresos y Egresos en Matriz (8:01)
14.12 Formato del Reporte de Estado de Resultados (22:50)

Preparación de los Datos (VERSIÓN 2022)

1.1 Descarga de Datos para la Práctica
1.2 Configuración del Origen de Datos (8:14)

Segmentaciones Dinámicas de Valores TOP

2.1 Repaso de Funciones DAX - ALL, ALLSELECTED, RANKX (17:52)
2.2 Captura del Valor Seleccionado - SELECTEDVALUE (7:02)
2.3 Selección Dinámica con Totales Correctos - MAXX, SUMX, HASONEVALUE (14:55)
2.4 Aplicar Formato al Reporte de Selección TOP (12:25)

Segmentaciones Dinámicas de Indicadores

3.1 Preparación del entorno del ejercicio (13:13)
3.2 Segmentación Dinámica del Resultado - SELECTEDVALUE, SWITCH (9:48)
3.3 Títulos Dinámicos y Formato - SELECTEDVALUE (12:06)

Segmentaciones Dinámicas de Monedas

4.1 Conexiones a sitios Web (14:32)
4.2 Cálculo de Tipos de Cambio Dinámicos (6:11)
4.3 Segmentación Dinámica Doble con Indicador y Moneda Moneda (18:45)

Análisis de Escenarios con Parámetros

5.1 Creación de un Parámetro (11:25)
5.2 Escenarios de Utilidad (12:28)
5.3 Cálculo de Resultados Acumulados entre Fechas (15:25)
5.4 Comparación versus Escenario Inicial (9:55)
5.5 Evaluación de Múltiples Escenarios (7:27)

Análisis de Clientes Destacados según Parámetros

6.1 Creación de los Parámetros Destacados (10:09)
6.2 Creación de las Medidas (12:30)
6.3 Segmentación Dinámica (17:30)

Análisis de Clientes según Crecimiento

7.1 Creación de Grupos (9:35)
7.2 Medidas según Rango (11:43)
7.3 Visualización de Grupos (17:37)

Clasificación de Clientes en Percentiles

8.1 Tabla desconectada de clientes (3:59)
8.2 Cálculo de ventas percentil (6:53)
8.3 Cálculo del percentil (6:05)
8.4 Clasificación del decil superior (3:55)
8.5 Creación del Parámetro para Percentil (3:55)
8.6 Creación del Valor del Percentil Dinámico (5:06)
8.7 Rangos de los Deciles (7:25)
8.8 Asignación del decil (5:24)
8.9 Montos por Decil (5:34)
8.10 Porcentajes por Decil (4:24)
8.11 Filtros por Decil (3:22)
8.12 Aplicar Formato al Reporte de Ventas por Decil (9:52)

Análisis de Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos

9.1 Introducción a Análisis de Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos (2:08)
9.2 Preparación de los Datos (7:55)
9.3 Cálculo de Clientes Nuevos (12:43)
9.4 Cálculo de Clientes Perdidos (9:04)
9.5 Movimiento de Clientes (7:30)
9.6 Ventas a Clientes Nuevos (3:39)
9.7 Ventas a Clientes Perdidos (5:57)
9.8 Movimiento de Ventas (6:26)
9.9 Identificación de Clientes Nuevos y Perdidos (3:48)
9.10 Formato del Reporte de Clientes Nuevos vs Clientes Perdidos (6:26)
9.11 Fecha de Última Compra (7:31)
9.12 Monto de Última Compra (4:17)
9.13 Días desde Última Compra (4:15)
9.14 Umbral para Clientes Perdidos (8:42)

Análisis Recencia, Frecuencia, Moneda (RFM)

10.1 Introducción a Análisis RFM (1:36)
10.2 Cálculo de Recencia (6:55)
10.3 Cálculo de Frecuencia (2:49)
10.4 Cálculo de Moneda (3:01)
10.5 Resultados Acumulados (9:19)
10.6 Consumidores Fieles (10:54)
10.7 Análisis Gráfico (10:55)
10.8 Análisis por Quintiles (9:32)
10.9 Rangos de Quintiles (9:13)
10.10 Asignación de Quintiles (9:53)
10.11 Resaltar Quintiles (8:50)

Modelos de Pronósticos Básicos con DAX

11.1 Introducción a Modelos de Pronósticos Básicos (1:33)
Materiales para el Caso Modelos de Pronósticos Básicos
11.2 Carga de Datos para Modelos de Pronósticos Básicos (8:08)
11.3 Creación del Modelo Base Año Anterior (11:07)
11.4 Creación del Modelo Promedio Móvil - VARIABLES (11:39)
11.5 Creación del Modelo Promedio Móvil Ponderado (7:00)
11.6 Cálculo del Error del Modelo (16:13)
11.7 Ajuste del Pronóstico con Parámetros (11:18)
11.8 Calcular la Previsión del Total Anual (11:27)
11.9 Segmentar el Pronóstico (7:02)
11.10 Selector de Promedios Móviles AVERAGEX - DATESINPERIOD (17:54)
11.11 Previsión Automática de Power BI (9:17)

Cumplimiento del Presupuesto según avance del mes

Materiales a utilizar
12.2 Preparación de los datos (5:32)
12.3 Días en el mes (6:34)
12.4 Días en el Mes a Hoy (4:42)
12.5 Ajuste de Días en el Mes (4:55)
12.6 Avance del Presupuesto (8:49)

Llevar un Presupuesto Mensual a un Dato Diario

13.1 Cargar nuevos datos de Presupuesto (3:52)
13.2 Crear columna para relación a través de TREATAS (7:52)
13.3 Calcular el presupuesto diario (5:42)
13.4 Acumulados Mensuales (5:22)
13.5 Variaciones vs Presupuesto (5:10)
13.6 Análisis de las Variaciones (7:16)

Creación de un Estado de Pérdidas y Ganancias P&L

14.1 Preparación de los Datos de P&L (9:37)
Materiales a utilizar
14.2 Crear Tabla con Resumen de Ingresos (13:30)
14.3 Crear Tabla de Ingresos y Egresos (9:48)
14.4 Crear Resumen con Power Query (12:38)
14.5 Despliegue de Resultados en Matriz (12:24)
14.6 Uso de una planilla (13:52)
14.7 Creación de medidas (8:49)
14.8 Cálculo Personalizado por Fila (10:47)
14.9 Resultados por Trimestre (5:23)
14.10 Resultados en Porcentajes Anuales (8:47)
11. Formato Final del P&L (16:50)

Análisis de Cohortes

15.1 Análisis de Cohortes - ¿Qué es? (4:16)
15.2 Fechas de las Primeras Compras (8:23)
15.3 Días entre eventos (5:14)
15.4 Clientes en el Periodo (7:20)
15.5 Clientes Primera Compra (7:42)
15.6 Recurrencia de Clientes (10:31)
15.7 Porcentaje de Recurrencia de Clientes (6:28)
15.8 Obtener Detalles de Cohortes (12:06)
15.9 Formato del Análisis de Cohortes (6:24)

Análisis de Venta Cruzada

16.1 Definición de Análisis de Venta Cruzada (3:30)
16.2 Compras de los Clientes (4:24)
16.3 Cuantificación de Venta Cruzada (8:22)
16.4 Porcentaje de Compra Venta Cruzada (4:23)
16.5 Potenciales de Venta Cruzada (8:30)
16.6 Recomendación por Producto (12:14)
16.7 Recomendación para Clientes (13:12)

Cierre del curso Inteligencia de Negocios aplicada con Power BI

Evaluación Final - Caso de Negocio
Cierre Especialista en Inteligencia de Negocios (0:54)

14.11 Formato del Reporte de Ingresos y Egresos en Matriz

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